O Rabobank, instituição financeira global especializada em soluções para o agronegócio, anunciou a realização de uma transação no valor de USD 300 milhões em favor da Usina Coruripe, uma das maiores produtoras sucroenergéticas do Brasil. A operação teve como objetivo a recompra de Bonds (títulos de dívida) emitidos pela usina no mercado de capitais internacional em 2022, com vencimento previsto para 2027. O novo acordo, com prazo de seis anos e vencimento final em novembro de 2030, inclui um ano de carência e amortização integral até o fim do período.
A transação foi coordenada pelo Rabobank e contou com a participação do Itaú, Citibank, Kinea e XP, por meio de dívidas sindicalizadas e da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no mercado de capitais brasileiro. Mário Ferreira, Head de Clientes Corporativos do Rabobank Brasil, comentou: “Estamos muito satisfeitos em anunciar essa transação, que vai colaborar com o desenvolvimento de uma das maiores empresas de açúcar e etanol do país. Somos um banco comprometido com a constante evolução do mercado.”
Até o momento, a Usina Coruripe já recomprou USD 278 milhões dos Bonds emitidos. Os USD 22 milhões restantes ficarão disponíveis por um curto período para a recompra dos títulos remanescentes. Caso os investidores optem por manter suas posições, os Bonds serão quitados até fevereiro de 2027. Os recursos obtidos com a operação serão utilizados pela Coruripe para a quitação de outras dívidas.
Mario Lorencatto, presidente da Usina Coruripe, destacou que a operação foi estruturada com diversos instrumentos financeiros, incluindo o mercado de capitais, e envolveu grandes instituições. Ele ressaltou que, além de alongar o prazo de pagamento, a transação permitirá a redução dos custos da dívida, proporcionando à empresa uma base sólida para enfrentar o atual cenário de taxas de juros elevadas e possíveis incertezas no mercado nacional e internacional. “Melhoramos o perfil da nossa estrutura de capital e a empresa terá conforto para superar os desafios futuros. O sucesso dessa operação reafirma a confiança das grandes instituições financeiras e investidores no futuro da Usina Coruripe e fortalece a credibilidade do nosso setor junto ao mercado de capitais internacional”, concluiu Lorencatto.
Fonte: Portal do Agronegócio
Fonte: Portal do Agronegócio
